Тим и Милли прожили бок о бок уже несколько лет. Иногда они ловили себя на мысли - что их связывает сейчас? Настоящие чувства или просто устоявшийся распорядок? Перебравшись в тихий провинциальный город, она устроилась в местную школу преподавать. Он же продолжал свои музыкальные эксперименты, безуспешно пытаясь завершить альбом.
Во время одной из лесных прогулок они неожиданно провалились в странную пещеру. Пришлось заночевать там. Утро принесло необъяснимые перемены - Тим стал ощущать мучительную тоску, стоило Милли отойти подальше. Какая-то невидимая сила тянула его к ней, вызывая одновременно страх и странное успокоение.
